【市场洞察】2021年全球钢铁市场回顾与展望

受新型冠状病毒肺炎大流行严重影响，2020年全球钢铁行业呈现大幅下滑，但随着全球经济和行业的复苏，该行业在2021年的复苏强于预期。

第一部分: 全球钢铁出口回顾

根据国际钢铁统计局 (ISSB) 发布的数据，预计2021年全球钢铁出口将比2020年增长10.3%。

资料来源: 国际钢铁统计局 (ISSB)，单位: 千公吨

中国: 全球钢铁出口的强劲复苏主要是由中国出口的大幅增长推动的。2021年1-12月，中国共出口钢材6689.5万吨，同比增加1322万吨或24.6%。由于当年5-6月出口意外下降和钢材进口增加，2020年末我国钢材净出口大幅下降，但在2021年，该国的出口再次大幅增长，远高于前一年。

欧盟: 钢铁出口也出现了显著增长，与2020年相比出现了5.4% 左右的正增长。

日本、美国、俄罗斯: 这些国家的钢铁出口在2021年前几个月也有所增长。虽然日本出口小幅增长5.8%，但美国和俄罗斯的钢铁出口出现大幅增长，同比分别增长约23.8% 和14.6%。

土耳其: 2021年上半年土耳其出口增长3.7%，同期进口增长强劲，同比增长33.7%，进一步缩小了该国的钢铁贸易差额。截至2021年4月，土耳其的净出口仅为623，100吨。

印度和韩国: 然而，印度和韩国的钢铁出口在2021年上半年分别同比下降31.9% 和2.5%。

第二部分: 全球钢铁进口回顾

根据国际钢铁统计局 (ISSB) 发布的数据，预计2021年全球钢铁进口量将比2020年增长7.5%。2021年，美洲大多数钢铁经济体的钢铁进口数据呈上升趋势。

资料来源: 国际钢铁统计局 (ISSB)，单位: 千公吨

• 日本和美国: 钢铁进口量均大幅增长，分别为11.6% 和20.2%，而欧盟钢铁进口量增长更快，约为26%。

• 巴西: 虽然钢铁出口同比保持相对稳定，但同期该国的进口量增加了一倍以上。

• 墨西哥: 2021年前四个月钢铁出口小幅增长1.6%，但该国进口大幅增长40%。

• 加拿大: 钢铁进口量在2020年的低点之后，在2021年的前四个月显着增加。

第三部分: 主要市场参与者: 回顾与展望

中国

钢铁生产与中国的绿色努力

尽管受到新型冠状病毒肺炎的影响，但中国钢铁产量在2021年上半年仍保持增长，产能利用率攀升至94.8%，而2019年为86.4%。然而，在绿色发展的推动下，自2021年7月以来，我国钢铁产能利用率稳步下降。

2021年，中国全国粗钢产量减少3200万吨，同比下降3% (2020年同比增长5.2%)；据国家发展和改革委员会 (NDRC) 称，钢产量为133667万吨，同比增长0.6%，同比增速放缓7.1% 中国的。

面对全球气候问题，中国宣布了其目标，即在2030年之前达到二氧化碳排放量的峰值，并在2060年之前实现碳中和。该国的目标是在2021-2025年期间将单位GDP的能源消耗和二氧化碳分别降低13.5% 和18%。

此外，为备战2022年冬奥会，一系列空气质量改善措施也正在实施中。例如，2021年3月，唐山近30家钢厂，C中国最大的炼钢基地，被要求到2021年削减30-50% 的产量，这一活动将持续到2022年3月; 2021年5月，国家取消了146种钢铁产品的出口退税，导致钢铁出口企业的利润空间大幅缩小。

中国钢铁工业协会 (CISA) 预测，在房地产和基础设施投资的推动下，2022年中国粗钢产量将超过10亿吨，比2021年的9.9亿吨增长1.6%。

中国的 “新基础设施” 项目成为新的增长动力。

2022年，中国将目光投向更有针对性的 “新基础设施” 项目投资，以抵消疫情对经济的影响，实现可持续增长。除了传统的基础设施项目外，新项目还涵盖了一系列关键领域，包括养老和护理，文化，旅游和体育，储能系统，以及粮食储存和粮食加工设施。

据相关报道，2022年初，全国基础设施建设启动，93个重大项目开工，总投资约8300亿元。基建投资明显加速，加之国家降准政策的实施，带动了钢铁等大宗商品需求的增长。然而，中国对美国新政府推出的贸易政策的反应，加上该国努力减少排放，可能会增加钢铁需求的不确定性。

关键下游行业和钢铁需求

2021年，我国汽车整车产销量分别为2，608.2万辆和2，27.50万辆，同比分别增长3.4% 和3.8%，根据中国汽车工业协会 (CAAM) 的数据，结束了三年来的下降趋势。但与此同时，该协会还表示，半导体短缺可能会破坏汽车生产。

中国冶金工业规划研究院 (MPI) 称，2022年中国钢铁需求将进一步下滑至9.47亿吨，同比下降0.7% 在其关于中国钢铁需求的报告中做出了预测。

预计到2022年，造船行业对钢材的需求将继续增长。然而，对于家用电器、汽车、机械、自行车和摩托车等钢铁行业，预计钢铁需求将略有波动。

美国

2021年，美国汽车产量为1874万辆，同比下降20.08%，2020年较2019年的3034.89万辆下降22.74%，根据美联储公布的数据。2021年美国汽车产量的下降幅度小于2020年，这表明该国汽车行业在大流行后强劲复苏。

美国钢铁制造商协会对美国国会可能通过一项基础设施法案表示赞赏，该法案将重点关注钢铁密集型传统基础设施，以极大地促进美国钢铁行业的发展。尤其是长时间的产品。然而，半导体短缺也可能延长汽车行业对扁钢的需求。

Worldsteel预测，美国成品钢铁需求将在2021年增长8.1%，2022年增长4.3%，这得益于汽车行业的强劲复苏以及非住宅建筑和能源行业活动的放缓。

欧盟

2021年第二季度，欧盟钢铁表观消费量和钢铁产量继续呈现正增长趋势，远高于2021年第一季度。一方面，需求的强劲复苏推动钢铁及其下游行业在大流行后迅速反弹。另一方面，由于欧盟在2020年2季度实施全面封锁，工业活动基本停止，导致2021年同比增幅较大。

然而，欧盟经济和工业之间的复苏似乎越来越不平衡，这主要是由于全球供应链持续严重中断 (即零部件和原材料短缺、能源价格飞涨、运输成本上升等)，以及一些欧盟国家疫苗接种实施缓慢。2022年Q1，由于下游行业的复苏和钢铁需求仍存在不确定性，未来几个月全球供应链的修正需要进一步观察。

2021年第二季度，欧盟的表观钢铁消费量增长了40.5%，达到4000万吨，而2021年第一季度为3630万吨。欧盟表观钢铁消费量在2019年下降5.2% 之后，在2020年大幅下降了10.6%，因为整个2020年的钢铁需求受到大流行的严重影响。2021年，欧盟钢铁消费量大幅反弹，增长13%。

到2022年，欧盟钢铁消费量预计将温和增长4.7%，有望恢复到2017年的水平，尽管全球供应链中断影响钢铁需求的不确定性。

南非

在南非，由于当地基础设施项目缺乏、投资成本高、全球价格竞争激烈，整个钢铁行业一直承受着巨大的压力。

至于下游需求，当地建筑业在新型冠状病毒肺炎封锁期间苦苦挣扎，而汽车行业则经历了供应链中断，例如全球半导体短缺。南非统计局表示，在2021年第一季度，失业率高达32.6%，主要集中在建筑业，其次是贸易，运输，农业部门和私人家庭部门。

为了振兴当地钢铁产业，2021年6月，当地政府签署了一项440亿美元的计划: 钢铁总体规划1.0，重点是解决供需问题并实施AfCFTA (非洲大陆自由贸易区)。目前，该计划已经建立了钢铁发展基金，以支持关键行业项目。

南非政府预测其经济将在三年内平均增长1.7%，可以假设，汽车行业也将跟随上升趋势，恢复到大流行前的生产水平。但是，大流行带来的问题在短期内仍不确定，这将继续抑制生产并减缓整个行业的复苏。

2022年非洲的钢铁需求将增长7.5%，达到4200万吨，正如世界钢铁协会2022年短期展望所指出的那样。

中东北非地区 (MENA)

中东和北非地区过去十年的基础设施支出平均仅占GDP的3%，这与世界银行所说的到2030年基础设施支出至少需要占GDP的8.2% 之间存在相当大的差距。特别是自2020年以来，新型冠状病毒肺炎的影响使许多国家的经济发展停滞不前，这进一步限制了对新住宅建设和基础设施项目的投资。

作为回应，该地区的一些国家已经开始刺激建筑业的钢铁需求:

住房计划交付计划 (2021-2025) 是沙特阿拉伯2030年愿景的关键计划，旨在为当地人提供负担得起的住房，并可能为国内钢铁生产商带来稳定的需求。

阿联酋的建筑业预计将在2022年至2025年间以年均3.8% 的速度增长。

科威特2021-2022财年的预算中有很大一部分将用于基础设施建设项目。

世界钢铁协会预测，在能源价格上涨和政府支出的推动下，2022年中东和北非地区的钢铁需求将增长6.5%，这将继续推动需求。

独联体

世界钢铁协会过去曾预测，2022年独联体的钢铁需求将增长3.2%，达到617万吨。然而，突然爆发的俄乌战争势必严重影响这两个国家的国内和出口需求。

俄罗斯

2020年，以俄罗斯为主的独联体地区钢铁 (包括半成品) 出口总量为5090万吨，其中1290万吨 (25.3%) 出口到欧盟国家，主要是出口热轧长材和板材，以及大量的半成品钢产品。

随着对俄罗斯的各种制裁措施的实施，俄罗斯70% 的全球业务受到SWIFT系统断开的影响，因此在2022年，将俄罗斯钢铁出口到欧洲，美国和其他发达国家将更加困难。尽管如此，在政府投资的支持下，俄罗斯国内钢铁需求仍将增长3%。MMK还表示，政府支持的钢铁需求将从2021年下半年开始。

乌克兰

2021年粗钢产量增长3.6% 至2140万吨，生铁产量增长3.6% 至2120万吨，轧钢产量增长3.5% 至1910万吨，只有钢管产量下降了15%，至98万吨。

考虑到俄乌战争的局势，乌克兰的大多数钢厂都已关闭，同时，钢铁价格受到资源限制的提振。因此，预计2022年乌克兰的钢铁产量和需求都将大幅下降。

越南

越南钢材消费然而，2021年前六个月同比增长30.6%，7月实施的严格的社会距离规则对国内钢铁消费产生了显着的负面影响，并导致整个7月和8月的国内需求低迷。

相比之下，自今年年初以来，该国的出口市场蓬勃发展。2021年前8个月，出口量达到4100万吨，同比增长78.2%，出口额达到150亿美元，y-o-y增加250%。极端增长主要是由欧盟和北美市场的需求恢复和强劲增长推动的。

由于新型冠状病毒肺炎大流行的影响，即使2020-2021年的公共投资支出计划与前三年的平均水平相比创下历史新高，实际支出大大低于前几年。社会距离规则和建筑材料价格上涨影响了许多在2021年上半年推迟的房地产项目。

日本

世界钢铁协会预测，在2020年下降16.8% 之后，2021年和2022年日本钢铁需求将分别增长10.2% 和2.1%。

在2022年，预计该国的钢铁下游行业如汽车和机械制造将可能出现正增长。需求回升将受到钢材消费和投资回升的有力支撑。

第三部分: 2022年展望

全球钢铁需求展望

根据中国冶金规划研究院2021年12月发布的全球钢铁需求预测报告: 预计全球钢铁消费量为18.40亿吨，同比增长3.7%; 2022年，全球钢铁需求预计为18.76亿吨，Y-o-y增加2.0%。

世界钢铁公司也表达了积极的预测。埃德温·巴森，协会总干事，在他的2022年新年贺词中说，基于疫苗接种率的提高和政府支持控制大流行的措施，全球钢铁需求在2021年显示出比最初预期的更强劲的复苏。因此，预计2022年钢铁需求将增长2.2% 至1，8964万吨，延续复苏势头。

全球钢铁生产展望

然而，在供应方面，尽管全球钢铁制造商已从2021年大流行导致的停工中逐步恢复，但目前全球钢铁供应仍远低于大流行前的水平。此外，当前的俄乌危机已导致独联体第二大钢铁生产国乌克兰钢铁制造商停产。同时，俄罗斯作为独联体最大的钢铁生产国，第五大钢铁生产国，世界第二大钢铁出口国，可能很难将钢铁产品出口到欧洲，北美等主要目的地。

对于俄罗斯和乌克兰来说，战争本身正在切断全球钢铁供应。这两个经济体暂停参与贸易活动预计将使全球钢铁产量减少约2500万吨，约占全球钢铁出口的6.54%。

基于上述情况，预计2022年全球钢铁供应仍将紧张，未来几个月可能难以恢复到大流行前的水平。

全球钢铁价格展望

在当前供不应求的情况下，预计2022年钢材价格可能会保持上涨趋势。此外，考虑到目前全球钢铁市场整体供需表现好于2020年和2021年，CUMIC预计，2022年全球钢铁市场前景将保持乐观，钢铁价格将逐步企稳。

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