[市场洞察] 印度钢铁产业概述

印度目前是世界第二大钢铁生产国。在22财年 (截至1月)，印度的粗钢和成品钢产量分别为98.39吨和92.82吨。印度钢铁行业的增长是由国内铁矿石等原材料和具有成本效益的劳动力推动的。因此，钢铁行业一直是印度制造业产出的主要贡献者。

印度钢铁生产工艺路线

根据CARE Ratings，预计印度粗钢产量在22财年将达到112-114吨，同比增长8-9%。预计需求将受到经济复苏、政府支出和流动性增强的支持。不同工艺路线在最近五年的终端年份在该国粗钢总产量中的份额如下面的饼图所示:

印度钢铁工业的演变

• 1907-1918:钢铁生产始于印度 (TISCO成立于1907年)，IISC成立于1918年，与TISCO竞争。

• 1954-1964年:印度斯坦钢铁有限公司和博卡洛钢铁有限公司分别成立于1954年和1964年。私营企业在下游生产，主要使用粗钢产品生产成品钢。

• 1973-1992年:印度钢铁管理局有限公司 (SAIL) 成立于1973年，是一家控股公司，负责监督印度大部分钢铁生产。

• 1993-2014:外国企业开始进入印度钢铁市场，并启动了促进钢铁行业研发的计划。

• 2015-2020年:2019年，印度成为世界第二大粗钢生产国。在2020年4月至2021年1月期间，印度的粗钢累计产量为87.21吨，成品钢产量为76.04吨。

2021年印度钢铁出口概览

• 2021年，印度出口了12.79吨成品钢，而2020年为10.15吨，使该国成为成品钢的净出口国。

• 与此同时，2021年成品钢进口总量为5.001万吨，而2020年为4.43亿吨。

印度的主要出口地区是亚洲和欧洲部分地区。2021年，印度对尼泊尔的钢坯出口同比小幅下降3%，但由于对海绵铁的强劲需求，尼泊尔钢厂减少了来自印度的钢坯订单。这导致从印度进口的海绵铁大幅增加。同时，印度对印尼的钢坯出口也同比增长了55%。

印度顶级钢铁厂

1.印度钢铁管理局有限公司 (SAIL)年粗钢产能为21.4吨，是印度最大的炼钢公司，也是该国中央公共部门企业的七个Maharatna之一。公司产能包括5家综合钢厂和3家特钢厂，主要位于印度东部和中部地区，靠近国内原材料来源地。

2.塔塔钢铁公司是目前世界上第二大地理多元化的钢铁年粗钢产能为23mt的生产商。该公司是少数完全整合的钢铁生产商之一-从采矿到成品的制造和分销，它在26个国家开展业务，并在50多个国家/地区设有商业机构，员工遍布五大洲。

3. JSW钢是JSW集团的旗舰公司。该公司是一家领先的综合钢铁制造商，钢铁产能为19.4mt。目前是印度发展最快的公司之一，业务遍及100多个国家。JSW也是第一家为其汽车领域生产高强度和先进高端钢产品的公司。

4.金达尔不锈钢有限公司 (JSL)是印度最大的不锈钢制造商，年产能为110万吨，钢铁产品产能为8mt，位于印度东海岸的奥里萨邦。该制造综合体每年包括25万吨铁合金设施，拥有世界一流的技术和设备。

印度钢铁行业的重大投资

• 从2021年6月起的未来三年内，JSW Steel计划投资Rs。47，457千万美元 (63.6亿美元)，将Vijayanagar的钢铁厂产能提高500万吨，并在奥里萨邦建立采矿基础设施。

• 2021年8月，塔塔钢铁宣布投资卢比。22财年在印度发展业务的资本支出为8000千万卢比 (10.8亿美元)。

• 2021年8月，安赛乐米塔尔宣布投资卢比。古吉拉特邦10亿卢比 (134.8亿美元) 用于产能扩张。

• 2021年8月，塔塔钢铁宣布投资卢比。在贾坎德邦的3000千万卢比 (40.4亿美元)，用于在未来三年内扩大产能。

• 2021年8月，金达尔钢铁电力有限公司宣布计划投资24亿美元，在未来六年增加产能，以满足客户不断增长的需求。

• 2021年10月，安赛乐米塔尔和新日铁在印度的合资钢铁公司宣布了一项计划，通过投资 ~ 卢比扩大在印度的业务。10年内1万亿 (133.4亿美元)。

2022年印度钢铁市场展望

出于缓解印度高通胀水平的目的，印度政府于2022年5月22日发布了调整原材料和钢铁产品进出口关税的政策:

• 将炼焦煤、焦炭进口关税税率由2.5% 降至零关税。

• 将超过600mm宽的HR、CR和涂层卷材的出口关税从0% 提高到15%。

• 将不同铁品位和品种的铁矿石出口关税提高到45%-50%。

近年来，印度一直在发展自己的钢铁消费体系，以激活国内需求。因此，预计在关税调整的影响下，印度钢铁产品出口将受到明显抑制，短期内铁矿石和钢材价格很可能出现上涨。

尽管印度的出口预计将会萎缩，然而，作为印度核心产业之一的钢铁对该国GDP的贡献略高于2%。多年来，印度政府宣布了各种举措来促进该国的钢铁行业，包括铁路运输，专用货运走廊，高铁轨道等基础设施项目，保障性住房项目、汽车、低成本输电。

鉴于印度主要钢铁生产商在过去两年中推迟了近1500万吨的产能增加计划，预计印度的GDP增长将保持低迷。因此，2022年钢铁行业的增长可能会保持强劲。

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